بر اساس اساطیر فنلاند؛ لمینکاینن از آنیکی زیبا خواستگاری می‌کند و با لوهی، جادوگر شیطانی می‌جنگد. لوهی آنیکی را می‌دزدد تا برادرش را مجبور کند برای او یک سامپو بسازد؛ دستگاهی جادویی که نمک، غله و طلا تولید می‌کند. وقتی لمینکاینن در بازپس‌گیری سامپو شکست می‌خورد، لوهی خورشید را می‌دزدد و جهان را در تاریکی یخ‌زده فرو می‌برد.

این بخش دوم از یک سه‌گانه حماسی و زندگی‌نامه‌ای درباره تزار روسیه، ایوان مخوف است که توسط فیلم‌ساز شوروی، سرگئی آیزنشتاین و به دستور جوزف استالین ساخته شد. تولید این اثر حماسی پیش از فیلم‌برداری بخش سوم متوقف شد، زیرا تهیه‌کننده از اینکه آیزنشتاین تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه‌ای را وارد کار کرده بود (که در این بخش بیشتر از بخش اول مشهود بود) ناراضی بود. به همین دلیل، اکران این بخش دوم تا پس از مرگ آیزنشتاین و استالین و تغییر رویکرد رهبران بعدی دولت شوروی ممنوع بود. در این بخش، در حالی که ایوان مخوف تلاش می‌کند با تشکیل یک ارتش شخصی قدرت خود را تثبیت کند، رقبای سیاسی او، بویارهای روسی، توطئه قتل او را می‌چینند.

زندگی کوتاه و پر از ظلم است، اما این بدان معنا نیست که پاراشا وقتی خانه روستایی خود را ترک می‌کند تا به عنوان خدمتکار در دنیای شلوغ، پرکار و کم‌درآمد شهر بزرگ کار کند، نتواند عشق و خنده را پیدا کند.